| 不确定性、有际理性与20世纪经济学 严格来说，在正统的新古典经济学中，并不存在任何形式的“不确定性”，其原因就在于它预先假设所有的经济主体都拥有关于整个经济体系运行的“完全信息”。这一假设还暗含另一层含义，即不但信息是完全的，而且所有的经济主体都具有完全“洞察”这些信息的能力（即完全理性），并且，所有这些信息的获取都是“无成本”的（即无交易成本）。在这两个前提之下，经济主体就可以通过计算和比较，对他所拥有的要素进行最优配置，从而实现这些要素产出的最大化。应该说，正是在此基础之上，新古典经济学才构建起了一套精巧的，毫无“摩擦”的理论体系。 但是，随着20世纪20年代奈特所作的有关风险和不确定性的开创性研究工作，以及50年代赫伯特·西蒙对“有限理性”的研究，上述这些新古典经济学的“经典”假设都受到了不同程度的挑战。正如人们在实际生活中所感觉到的那样，我们所得到的，有关这个世界的“信息”（无论是过去、现在，还是将来的信息）总是不完全的。这种不完全缘于两个因素：首先，有些我们需要的信息根本就不存在。例如，为了进行回归分析，我们经常需要一些“历史数据”，但这样的数据实际上从未被“编纂”过。这一点很好理解，前人怎会知道我们需要什么样的数据，而预先按照我们的要求，我们的统计口径来准备好呢？再如，并不是所有的信息都可以进行精确的定量描述的，实际上，我们经常使用的“价格数据”就丢失了很多有关商品其他维度的信息内涵。除此之外，在将个体数据“加总”为总量数据的过程中，和信息在不同主体之间的“传递”过程中，都会发生不可避免的“失真”，即“信息丢失”的情况，这也在很大程度上加剧了信息的“不完全”程度。 ...... |
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